В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, которым предъявляют обвинения в экстремистской деятельности. Среди арестованных – современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. Многие СМИ упрекают власти в превышении полномочий. Параллельно следствие ведет допросы подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной Натальей, которая ему интересна своим полным равнодушием. Их беседы становятся откровением, и вскоре история разворачивается с нескольких сторон. Всё началось пару месяцев назад, когда Раевский вместе с матерью вернулся домой из-за границы. Его детский друг, Николай Шустов, узнав об этом, решил восстановить связь и познакомил Раевского со своей компанией.
Вскоре они погружаются в философские диспуты, поиск себя и собственных границ, а также легкий флирт. Постепенно их развлечения становятся всё более экстремальными, обсуждения – жёстче. В какой-то момент в их окружении появляется оружие, и, словно в шутку, проливается первая кровь. Со временем они придумывают "игру" в тайное общество, мечтая изменить мир. Для названия этой группы они выбирают эффектный термин из каббалы – «Клипот».
