Михаил, в прошлом авиаконструктор, теперь ведет спокойную жизнь дедушки. В канун Нового года он и его внук Сережа находят собаку, испуганно прятавшуюся от праздничных фейерверков, и называют ее Стёпкой. После того как Сережу забирают родители, Михаилу становится плохо. Стёпка должна срочно найти помощь, чтобы спасти хозяина. Однако проблема в том, что людей не обучили понимать язык собак. Стёпка решает, что единственный кто способен его понять — это Сережа, и отправляется в долгое путешествие через весь город, полное неожиданных событий и испытаний.
