В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии значимого торгового события — ярмарки. Однако городскую идиллию нарушает жуткое происшествие: убит один из самых влиятельных людей города, глава губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого загадочного преступления поручено Алексею Лыкову, сотруднику нижегородской сыскной полиции. По мере продвижения в поисках истины он сталкивается с силами, которые превосходят его способности к пониманию. Чтобы одолеть их, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
