Столичный режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в провинциальный город Дрёмов для записи радиопостановки с местной театральной труппой. Ожидая скучную командировку, они не подозревают, что их ждёт неожиданное событие. Во время спектакля за кулисами происходит трагедия: убивают главного режиссёра и покушаются на жизнь главной актрисы. Озеров и Величковский начинают расследовать это дело и вскоре выясняют, что в нём замешан призрак актёра, некогда блиставшего на сцене Дрёмовского театра до революции. История о нём передаётся из поколения в поколение в этом небольшом городке уже целое столетие...