В 1941 году офицер государственной безопасности Виктор Швец, скрываясь под псевдонимом Густав Шварц, берет на себя задачу создания подпольного движения против нацистских захватчиков. Благодаря его усилиям, сотни людей присоединяются к сопротивлению, участвуют в диверсионных акциях, распространяют агитационные материалы и готовят почву для восстания. Василий Афонов становится лидером этого подпольного движения.