В густых чащах леса скрывается древний город Ллорис, созданный эльфами много веков назад. Однако, когда люди изгнали эльфов, власть в городе захватил деспотичный шериф. Он обогащается за счёт жителей, постоянно увеличивая налоги, что приводит их к бедности и голоду. Тех, кто осмеливается выступить против, шериф подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. На фоне нарастающего недовольства жители решаются на бунт и планируют обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, испытывают недоверие к людям, с которыми не общались два столетия, и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
