В живописном городке Калязин, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается загадочный институт, где исследуют магию. Из его стен однажды сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за годы заточения, она разрывает городские связи с внешним миром и начинает превращать его обитателей в мифических созданий, стремясь заменить людей сказочными существами. Алексей Попов решает противостоять этому злу, чтобы спасти своих близких и вернуть городу прежний облик. В этой непростой борьбе его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя, и в Калязине разворачивается ожесточенное противостояние за право сохранять человеческую сущность, любовь и семейные узы.